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盛希泰:科创板推出或将重塑中国资本市场和中国经济
时间:2018-12-04 06:49:44  来源:本站  作者:

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  在这个寒冷的冬天,洪哥和我首先要代表洪泰合伙人团队,对全体洪泰人道一声四周岁生日快乐!

  四年来,洪泰人不辱使命、不负时光,实现基金管理规模超200亿元,初步建立起全生命周期全方位投资管理平台和产业生态平台,多数项目成功实现投资退出或再融资……对此,我要对洪泰Family的所有成员表示感谢和祝贺!在这个已经入冬的季节,在北京,在深圳,在上海,在香港、重庆、成都、青岛、济南、南昌、苏州、无锡、昆明、铜陵,在全国各地洪泰人战斗的地方,洪泰业务正有序展开。

  但这真的是一个冬天。实体经济、资本市场、人民币汇率、传统产业等各方面均遭遇结构性去杠杆的巨大压力。地方债再度狂奔,尤其房地产这个过去几年既支撑又吞噬中国经济的巨型引擎熄火,一系列连锁反应骤然出现,土地财政难以为继,影响社会总投资和总消费增速双降,加杠杆强刺激声音再起,中国经济的下一个压舱石和灵丹妙药在哪里?

  在依然一瓶难求的茅台和三年做到300亿美元市值的拼多多之间,很多人陷入了究竟是消费升级还是消费降级的困惑中;曾喊出伟大复兴的新四大发明、新经济旗手的声音还未褪去,就被一块小小的芯片无情击碎……

  国际市场对于我们亦一片寒冬。中美贸易纠纷和美联储持续加息引发全球市场大幅波动,强美元弱大宗商品谁是避险工具?

  投资行业更处于冬天。货币收紧、监管从严、资管新规、一二级市场急聚下行倒挂、P2P等爆仓跑路都给投资行业造成重大影响。募资难、退出难成为行业普遍现象。据不完全统计,2018年前三季度中国股权投资市场募资总金额同比下滑57.1%;2018年第三季度中国创业投资市场发生200笔退出交易,同比下降45.8%,今年一二季度共计271家退出,同比下降65%。

  在今年艰难的大环境中,洪泰实现了自我发展的重要跨越。在此,我想向全体洪泰Family成员,以及关心、帮助洪泰发展的亲友分享这一年的进展,也借此复盘一年走过的路。

  今年洪泰募集成立或即将成立若干支基金,投资阶段从早期的天使和VC至后期的PE基金、产业基金、并购基金,还有规模可观的母基金。

  洪泰的基金管理规模超200亿元。兵马未动粮草先行。这意味着,未来三年洪泰各个阶段的投资都有充足的子弹可以战斗。

  早期投资方面,资本寒冬中洪泰依旧活跃,持续加注人工智能/大数据、大消费、大文娱等领域,投出了探境科技、相芯科技、雅观科技、智铀科技、平方和科技、路客、言几又、汉仪字库等一批头部企业,并在区块链上布局了超脑链、金刚等顶级项目。

  在大消费、大文娱赛道,洪泰2018年可谓硕果累累。消费领域易点租、大V店、小仙炖、尚客优、路客等持续在行业内开疆拓土,不断巩固竞争优势。文娱领域洪泰逆势而上,面临新形势培育出了包括创客星球、之间文化、婷婷姐姐等积极向上又广受欢迎的内容企业。洪泰天使轮项目易点租今年完成两轮融资,总额近1亿美元,估值达5亿美元;路客在年初完成由洪泰领投的数亿元A轮融资后的一个月内再获1亿元A2轮融资;创客星球完成大额B轮融资;洪泰天使项目之间文化、婷婷姐姐一年内完成两轮后续融资,估值增长十数倍,成长为业内代表性企业。

  特别值得一提的是在人工智能/大数据领域,洪泰在2018年捷报频传,已经形成了头部优势。天使项目深睿医疗一年融资3亿,领跑医疗影像AI企业;深之蓝今年不仅完成了两轮总额2.5亿元的融资,其独家运营的“海翼”号深海滑翔机完成深海观测更被总书记写入新年贺词;蓝胖子科技年初完成数千万美元A+轮融资;数澜科技完成1.45亿元A轮融资;天使项目三角兽科技完成1.1亿元B轮融资;天使项目太若科技完成7500万元A轮融资;内部孵化项目周同科技成立一年融资三轮超一亿元,估值增长近50倍;小库科技、雅观科技、平方和科技等数十个项目都获得了新一轮融资。

  不仅如此,今年洪泰投资策略最大的延展在于对后期赛道展开布局,关注领域包括医疗健康、先进制造等。已经投资了包括山东力诺特玻、盛世泰科、泽成生物等一批优质企业。

  洪泰继续保持创立至今每年都有批量退出,每年都对投资人分红的传统。曾有知名外资第三方尽调机构将洪泰的投资回报和全球数据对比,得出结论洪泰已经结束投资期的三支基金的投资收益均排名全球前25%。这是洪泰投资收益具有说服力的证明。

  2018年洪泰的基金布局趋于完整:天使、VC、PE、并购、母基金等,形成了国内不多见的全生命周期全方位投资管理平台。这是至关重要的战略升级,将极大提升洪泰的投资能力和退出能力。完整的全产业链布局将帮助洪泰应对不同的投资标的和投资阶段,以多维度的思维,提升决策的前瞻性,提前考虑退出路径。

  如果说基金系列布局是洪泰在前方冲锋陷阵的“明牌”,那么,洪泰储备的几个“王炸”在2018年也初步成型。财富管理聚焦高净值人群;洪泰金融面向所有非标投资业务,包括不良资产处置、资产证券化、企业财务结构优化、市场化债转股、夹层基金等;洪泰国际也在香港起步。

  洪泰智造是洪泰生态的“大师兄”。经过几年发展,洪泰智造已经形成一套成熟的打法和模式:定位于全球领先的智能制造产业服务平台,打造“洪泰智造工场、洪泰智造社区、洪泰智造基金”三大业务板块,着力培育新型智能终端,促进传统制造业转型升级。目前在北京、成都、青岛、苏州、唐山、无锡、昆明、南昌、济南等地都在布局自己的园区,全力向前推进。

  洪泰文旅是新布局的业务,聚焦文化、旅游与科技融合产业的运营与投资。旗下陆游房车项目刚在安徽铜陵落地,以共享模式为运营特色,市场前景广阔。

  至此,以“投资管理+产业与生态”为核心的洪泰资本控股架构进一步完善。天使和VC组成洪泰基金,PE、并购、母基金等为洪泰资本,加上财富管理、洪泰金融、洪泰国际及产业与生态布局洪泰智造、洪泰文旅和创服,就是完整的洪泰资本控股。

  优秀团队是发展的一切。洪泰对优秀人才的寻求永无止境,一年来,洪泰朝着强者丛林虎狼遍地的人才战略目标又有迈进。

  Tom Gu任洪泰资本控股COO。曾任联想集团全球副总裁的他,有着丰富的企业管理、国际化和并购经验,曾深度参与联想收购IBM PC业务,并主导联想对摩托罗拉的收购及整合工作。后加入滴滴负责集团战略和国际化业务。他的加入,充分体现了洪泰加强管理规范发展持续壮大的决心。

  Wendy Li是新加入的洪泰资本控股管理合伙人,负责洪泰金融,毕业于英国剑桥大学,美国注册金融分析师。她曾开创、设立并管理国内第一支“新经济混合债权投资基金”,规模高达100亿元人民币。她还是一位畅销书作家,是记载商业帝国雷曼兄弟轰然坍塌一书《别了,雷曼兄弟》的第一作者。

  Jane Yang,中国财富管理行业首批开拓者。曾任多家外资银行分支行长,对财富管理、风险控制和全球资产配置有深入研究。

  William Yu是洪泰并购基金合伙人兼首席风控官,毕业于北京大学法学院,美国康奈尔大学法学博士,在香港做过六年并购律师,后在高盛负责并购业务多年。

  Arthur Qi是洪泰并购基金合伙人,有近20年国内外医疗健康行业管理和投资经验。曾在美国GE、德国西诺德牙科做过多年企业运营和管理工作,曾深度参与中国医药行业最大的并购交易——收购印度格兰德制药。

  Raymond,具有多次成功的创业经历和丰富的投资经验。加盟洪泰作为天使VC阶段大消费方向的合伙人。

  Zhu Zhu是洪泰资本控股CFO,有十多年财务、并购、投融资和国际业务管理经验,服务过诸多世界500强、纽交所、港交所上市公司。曾作为美国华平投资中国板块的负责人之一。

  Mr.杨和Mr.李,两位70后都曾是最年轻的中高级别公务员之一。杨曾是北京文化资产交易所创办人和董事长,加盟洪泰作为合伙人和洪泰文旅的董事长;李曾是齐鲁金融资产交易所创办人和董事长,加盟洪泰作为合伙人并任山东总部总负责人。

  洪泰永远有着强烈的危机意识和纠偏机制。坚持合规、透明、风控,走正道,登大雅之堂,是我个人20年投行生涯的底线,是洪哥和我合作的共同价值观,更是公司健康发展的立身之本。洪泰坚持把合规、风控作为发展的两大基因之一,形成肌肉记忆和神经记忆。

  洪泰已建立起规范、严格的IC会制度。因为业务的扩大,洪泰在今年接受了数十次的LP尽调,合规、风控、管理运营得到外界一致认可是对洪泰最好的肯定。未来洪泰还将在这方面继续强化,将IC会开成洪泰的核心能力和展示窗口,任何人都可以随时来参观、调研,真正做到让LP放心,让决策过程透明。

  “以研究驱动投资”是洪泰的重要方法论。研究部不设人员编制,并且每个投资人首先是研究员。十分重视对宏观经济、市场、行业和细分领域的研究,并作用于投资。

  “既投更管”也是洪泰的重要方法论。投后部门单从人员规模应该就是业内不多见的。重视投后服务和管理能力建设,持续为被投企业赋能,包括为被投企业提供资本运作、企业管理和资源对接等多个方面的协助。

  随着企业规模、平台架构和团队人员的壮大,洪泰已到了进一步提升企业管理的关键阶段。“流程驱动、效率唯一、结果导向、协同一致”是洪泰现阶段的管理文化和目标。注重流程和制度建设,强调团队协作,包括各部门、前中后台的内部协作,更包括跨投资阶段、跨基金、甚至跨产业的资源协同。

  所以,洪泰提倡合伙人思维,强调ALL IN 文化、做事文化、结果导向,强调共情、共担、共享,简单、阳光、积极、向上。

  优秀的企业都是在冬天谋篇、布局和跨越。艰难的大环境对投资行业构成巨大挑战的同时,也孕育着丰富机会。

  投资永远是洪泰的核心和第一基因。以专业的投资能力,做出出色的投资业绩才是关键。

  一方面,包括A股、港股、美股在内的全球资本市场大幅调整,给股权投资带来重大机会。而二级市场的大幅下行,又会传导到一级市场。通常募资低迷的年份,平均净IRR的表现反而比较高,市场情绪是业绩的反向指标。这对VC、PE和并购基金来说,都是重大利好,有充足粮草和投资能力的机构将更掌握主动性。预计在这个异常寒冷的冬天过后,一二级市场在明年下半年将迎来大好投资机会。

  另一方面,经济形势越低迷,越会推动创新发展。正所谓形势逼人强。这个规律的背后是产业迭代过程中的不断洗牌,优胜劣汰,新的产业机会就会出现,真正满足市场需求、有效提升效能的项目才能被筛选存活下来,伪创业、扭曲商业逻辑的泡沫项目则会在这个寒冬被淘汰。回归投资常识,洞察力、决断力和耐心很重要。

  产业互联网将迎来巨大发展机会,实际上就是互联网在各个领域的不断渗透。这其中重获政治和政策肯定的民营经济,因为其在体制、机制方面的灵活性,在科技创新、管理能效,特别是新经济领域将继续大有可为。

  尤其是科创板的推出将可能重塑中国资本市场和中国经济。在健全多层次资本市场服务体系,增强资本市场投融资功能的同时,科创板将直接打通创业和资本市场,打通投资和退出的路径,将有力推动技术创新、模式创新,催生一批伟大的科技创新型企业。这与洪泰的主要投资方向、重点生态布局不谋而合。

  机会和方向依然众多,但面对复杂形势,对趋势的判断和资源的内外整合尤为重要。走得好,走得稳,就能迎来跨越式发展。经济下行的时候,资金有着往头部机构聚集的明显特征和诉求,洪泰能否永远保持并提升投资能力,逆势而上,考验的是专业、专注和协同。

  洪泰只需要时间。未来三年洪泰的发展将超出所有人想象,路远且阻,让我们一起奔向前方,不负人生每一步。

  再次衷心感谢我的创始合伙人俞敏洪先生每每在关键时刻对公司的战略指引,感谢全体洪泰人的辛勤耕耘,感谢LP们的信任和支持,感谢所有被投企业的坚实发展!我也会持续努力,决不辜负信任!


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